【48812】通讯：四季度要点看好军工通讯方向（附股）
一、职业风向标：电信设备、运营商蓝筹股，估值已入较好的配臵区间重视电信设备(中兴通讯、烽烟通讯)、电信运营(中国联商通、鹏博士)蓝筹股估值：2015年动态PE估值是合理的；2016年的动态PE，比较2011-2012年的TMT熊市阶段，估值也比较挨近，没有大幅向下空间，考虑已近年末估值切换、已进入比较好的配臵区间。
二、统筹估值与生长、四季度要点看好方向：云核算/大数据、轻视值生长白马、军工通讯
①云核算、大数据：互联网流量快速地增加，万物互联从理想到实际，环绕数据浪潮激流、工业递进开展(CDN->
IDC->
云核算->
大数据)，生长潜力要点看好云核算、大数据方向，侧重重视紫光股份、东方国信(“买入”评级)，重视潜力个股亿阳信通、天源迪科。
②估值步入较好配臵区间的生长白马：侧重重视鹏博士、网宿科技、烽烟通讯。通讯职业国企改革，持续侧重重视中国联通。
③军工通讯：聚集太空、网络、海洋三个方向，要点包含斗极、卫星通讯、信息安全、海底监听等范畴。斗极要点重视军工斗极标的(海格通讯、振芯科技，及民用布局相对较好的合众思壮)，生长潜力股首推海兰信(海底监听中心标的，“买入”评级).
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