山西证券：上海瀚讯军工事务现已筑底卫星互联网视发射节奏放量可期

  发布2024年三季度陈述。202024年第一季度-三季度，公司完结盈余收入1.76亿元，同比-18.4%；完结归母净利润-0.91亿元，同比-45.37%；扣非后归母纯利润是-1.01亿元，同比-18.4%。

  今年以来，受职业下流收购节奏调整等原因，通讯职业全体承压。 当时，军品、卫星职业基本面不断出现边沿改进，通讯事务下滑节奏已逐渐收敛，但以为仍需等候职业需求迎来清晰拐点。到2024上半年，公司新一代战术通讯干线通讯设备完结三军技能比测成果优异，共有3个类型配备完结判定，2型设备正在进行查验确认；5G通讯方面，公司已完结轻量化核心网和终端模组（2型）的当选，正在做判定实验，相关5G基站设备技能评比成果抢先；其他的还有1型5G配备当选配备研发作业正在部队试用；数据链方面，在某型无人机机载数据链设备技能评测中成果优异，已签署首期供货合同。

  2024年8月6日和10月15日，千帆极轨01、02组共36颗卫星由长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心发射升空，顺畅进入预订轨迹。依据规划，2024年内垣信卫星将至少完结108颗卫星发射并组网运营，构成开始商业服务才能，并在3年内完结一期1296颗卫星布置。公司深度参加千帆星座建造，到2024上半年，公司是G60星座通讯分体系承研单位，担任该星座通讯分体系的确保与支撑，研发并供应相关卫星通讯载荷、卫星通讯终端等要害。到2024上半年，公司已完结地基基站、测验终端产品交给，并协作客户完结布置与体系联调，宽带载荷产品慎重进入批产阶段，在轨验证渠道、地基基站模拟器、多终端模拟器等在轨验证与测验确保设备研发投产。

  咱们估计公司2024-2026年归母净利润-0.87、1.81、2.76亿元（前次为0.99、1.97、2.51亿元），同比别离增加54.3%/309.3%/52.3%，以为公司军工事务现已筑底，Q4有望迎来拐点，卫星相关事务2025年或将快速放量，保持“买入-B”评级。

  (原标题：山西证券：上海瀚讯军工事务现已筑底，卫星互联网视发射节奏放量可期)

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